Hoe maak ik een rapportering?

Via Rapporten bij de module Dossierstromen kan je verschillende rapporten op maat aanmaken en exporteren. Je kan hierbij zelf de kolommen bepalen en werken met voorwaarden. De rapporten zijn individueel in te stellen per beheerder.

Hoe voeg ik een nieuw rapport toe?

Om een nieuw rapport aan te maken, volg je deze stappen:

• Selecteer Rapporten onder Dossierstromen
• Klik rechts bovenaan op Rapport toevoegen
• Naam rapport: geef het rapport een naam
• Kolommen: hier voeg je velden toe welke in het rapport als kolom getoond worden
  • Naam = dossiernummer
  • Status: status van de aanvraag
  • Aanvrager: diegene die de aanvraag doet
  • Vereniging: de vereniging waarvoor een aanvraag gedaan wordt
  • Antwoord van basisvraag: kies de vragen waarvan je het antwoord in een kolom wil zien - bijvoorbeeld, datum of locatie
  • Waarde van formulierveld: kies het formulier en daarna de vraag in het formulier waarvan je het antwoord in een kolom wil zien

• Filters - hiermee kan je het resultaat van je rapport verfijnen
  • Klik op Voorwaarde toevoegen
  • Selecteer de voorwaarde waarop je wil filteren
    • Vereniging: toon alle aanvragen van vereniging X
    • Antwoord basisvraag
      1. welke boerderij bezoek je? => toon alle aanvragen aan boerderij X
      2. op welke dag? => toon alle aanvragen groter of kleiner dan datum X
    • Status => toon alle aanvragen met dossierstatus X
    • Dossier bevat label => toon alle aanvragen met label X
    • Status van formulier – kies het formulier en duidt de gewenste status aan, bijv. formulier Y = in behandeling
• Klik onderaan rechts op Bewaren

Hoe bewerk ik een rapport?

Selecteer het rapport dat je wil bewerken en kies bovenaan rechts voor Opties.

• Naam: wijzig de naam van het rapport
• Kolommen: wijzig de kolommen in het rapport of verander de volgorde van de kolommen
• Filters: pas de voorwaarden aan
• Exporteren: exporteer je rapport in excel-formaat
• Dupliceren: deze optie kan je gebruiken als je een nieuw rapport wil aanmaken met dezelfde basis
• Verwijderen: verwijder het huidige rapport

Welke opties zitten vervat onder Bewerken bij Rapporten?

Via de knop Bewerken bovenaan bij Rapporten, kan je favorieten aanduiden en de volgorde van de getoonde rapporten wijzigen.

Een favoriet duid je aan door de ster aan te vinken, klik daarna op Bewaren. Het favoriete rapport wordt als eerste getoond en de anderen onder de meer-knop.